Beirut, Libanon. In der von sozialer Ungerechtigkeit gezeichneten Stadt entsteht zwischen dem äthiopischen Hausmädchen Mehdia (Clara Couturet) und dem aus Syrien geflohenen Ahmed (Ziad Jallad) eine unmögliche Liebe. Während Mehdia mit prekären Arbeitsbedingungen kämpft, sammelt Ahmed Altmetall, um sich über Wasser zu halten. Trotz einer mysteriösen Krankheit, die Ahmeds Körper befällt, versuchen die beiden dem zunehmend feindseligen Umfeld zu entfliehen. Einfühlsam und humorvoll erzählt Wissam Charaf die Geschichte zweier Menschen, die sich zusammen gegen die widrigen Umstände ihrer Zeit behaupten.