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Ägypten im Sommer 1967. Ahmed erhält einen Brief aus Österreich – von Liz, die auf seine Suche nach einer Brieffreundschaft reagiert hat. Die sich entspinnende Fernbeziehung zwischen den beiden wird von Ahmeds Umfeld mit Argwohn betrachtet, doch ihm gibt sie Auftrieb und Lebensenergie: Von diesem Sommer an gewinnen seine Bemühungen, trotz bescheidener sozialer Herkunft Pianist zu werden, unaufhaltsam an Schwung, während Liz ihn seinem schwer erreichbaren Ziel näherbringt: einem öffentlichen Konzert. Mit dem gemeinsamen Traum vor Augen und vor dem Hintergrund der turbulenten Zeit der 1960er - 80er Jahre durchleben Ahmed und Liz ein Wechselbad der Gefühle.