Der Film folgt dem täglichen Leben von Lydia, einer zweigeschlechtlichen Ornithologin, die in Shcherbinka, einem abgelegenen Vorort von Moskau, lebt. Während Lydia sich an die Neuverfilmung von David Lynchs Twin Peaks macht, erschafft sie Lara, eine lebensgroße Silikonpuppe ihrer Frau Vasilisa. Zwischen Vogeljagd, seltsamen Ritualen und Dreharbeiten scheint Lydia die Einzige zu sein, die mit ihren endlosen Fantasien Schritt halten kann.

Gefolgt von einem Filmgespräch mit der Regisseurin und der Protagonistin.